«ВТБ Капитал» продал бонды с ипотечным покрытием на 18 млрд руб

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкКупюры 5000 рублей

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанк

«ВТБ Капитал» закрыл сделку по продаже жилищных облигаций «Фабрики ИЦБ» с ипотечным покрытием объемом 18 миллиардов рублей на вторичном рынке, сообщает «ВТБ Капитал» в четверг.

Десять инвесторов подали свои заявки в процессе букбилдинга, общий спрос на бумаги составил порядка 24 миллиардов рублей. Расчеты по сделке запланированы на 21-26 декабря.

«Закрыта книга по вторичному размещению ипотечных ценных бумаг ООО «ИА «Фабрика ИЦБ» (банк-оригинатор: «ВТБ-24»). Выпуск представляет собой новый инструмент секьюритизации — однотраншевые ипотечные ценные бумаги с поручительством АО «АИЖК»… В рынок была анонсирована сделка объемом benchmark от 10 миллиардов рублей и, благодаря значительному спросу со стороны рынка, итоговый объем размещения составил 18 миллиардов», — говорится в сообщении.

По облигациям установлен квартальный купон 11,5% годовых, а также предусмотрен колл-опцион, дата погашения бумаг — 28 апреля 2046 года.

«Фабрика ИЦБ» в середине месяца сообщила, что 14-20 декабря соберет заявки на ипотечные облигации объемом от 10 миллиардов рублей. Ориентир цены вторичного размещения был установлен на уровне 105-106% от номинала.

«Фабрика ИЦБ» (дочерняя компания АИЖК) была создана в 2016 году для выпуска однотраншевых ипотечных ценных бумаг (ИЦБ) с гарантией АИЖК по следующему порядку: банк выдает кредиты заемщикам и передает закладные по ним ипотечному агенту, который после получения гарантии АИЖК в ускоренном порядке выпускает однотраншевые ИЦБ. Полученные от ипотечного агента ИЦБ банк может оставить на балансе или продать сторонним инвесторам, получив таким образом рефинансирование.

Источник

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: